Фильм продолжает историю, начатую в 1994 году. Судьбы героев вновь переплетаются на фоне страшных испытаний войны. Чтобы обрести друг друга и вернуть утраченное счастье, им предстоит пройти через тяготы фронтовой жизни. Котов, в прошлом комдив, однажды объявленный врагом народа и чудом избежавший гибели, оказывается в рядах штрафного батальона. Теперь он сражается наравне с другими — в постоянной сырости, голоде и холоде, думая лишь о том, как дожить до следующего дня.
Фронтовая повседневность не знает пощады, но его не сломала даже она. Поддерживала внутренняя сила: вера в Родину и в собственное право на жизнь, молитва, и главное — надежда. Ведь дочь Надя не переставала верить, что её отец жив, что он однажды вернётся. Эта надежда становилась для него источником сил, помогая выдержать и пройти сквозь самые тёмные испытания.