Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов его исключают по обвинению в антисоветских настроениях. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, красавицей, страдающей в несчастливом браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. Через призму вымышленных событий автор отражает сложность и противоречивость эпохи, наполняя повествование тонкой иронией и глубоким психологизмом.
