Нижний Новгород, начало девяностых. Два уличных проходимца крутятся вокруг местного «авторитета» Сергея Михайловича. Очередное задание для Сереги и Саймона звучит просто: доставить химика, специалиста по запрещённому товару. Но парни справляться не могут, и вместо разборок получают от босса шанс на компенсацию ошибки. Им предстоит обмен: чемодан с наличкой нужно обменять на чемодан с дурью в одной из городских контор.
Когда сделка вроде бы завершена, герои натыкаются на засаду. Их уже выжидают Корон, Бала и Баклажан. Эти ребята работают не по своей инициативе — за ними стоит местный полицейский, давно перешедший на сторону криминала. Его план прост: перехватить сделку и оставить Михалыча без товара и без денег.
